Che cos’è un sistema CRM e come aiuta l’azienda
In breve: un sistema CRM (gestione delle relazioni con i clienti) conserva in un unico luogo clienti, contatti, trattative e attività di vendita. A un sito WordPress si può aggiungere un CRM con un plugin (ad esempio Jetpack CRM, HubSpot o Groundhogg) oppure collegarlo a un CRM esterno, come Pipedrive, così che le richieste dai moduli arrivino automaticamente nel CRM.
Nel business di oggi non bastano più solo un sito web o i social network. Per capire davvero i propri clienti e fidelizzarli serve un buon strumento di gestione: è qui che entrano in gioco i sistemi CRM.
Ma che cosa sono, come funzionano e perché servono anche a una piccola azienda? Lo spieghiamo passo dopo passo.
Che cos’è un CRM e perché è così importante
CRM (Customer Relationship Management) significa gestione delle relazioni con i clienti.
È un programma o un sistema online che aiuta a seguire tutti i Suoi clienti, contatti e attività di vendita in un unico luogo.
In parole semplici, un sistema CRM sostituisce il blocco note, i fogli Excel e il caos delle e-mail. Aiuta a organizzare tutte le informazioni sui clienti, così che nulla venga dimenticato.
Perché un’azienda ha bisogno di un sistema CRM?
Senza un CRM spesso succede questo:
il nome del cliente è annotato in un posto, l’e-mail in un altro;
un collega chiama un cliente senza sapere che gli è già stata inviata un’offerta;
il responsabile non sa quante trattative siano effettivamente in corso;
e spesso qualcuno “dimentica di chiamare” o “di inviare l’offerta”.
Il CRM aiuta a evitare tutto questo. Con esso Lei vede il quadro completo:
quanti nuovi clienti sono arrivati,
in quale fase si trovano,
quale trattativa va conclusa,
e quanto fatturato potrebbe generare.
È come un pannello di controllo per tutta l’azienda: tutto chiaro, automatico e sicuro.
Cosa offre in pratica un sistema CRM
Inserimento automatico dei clienti: se qualcuno compila un modulo sul sito web, compare subito nel sistema CRM.
Promemoria e attività: il CRM ricorda quando chiamare o scrivere un’e-mail.
Storico di e-mail e chiamate: tutto è conservato in un unico luogo.
Analisi: può vedere quanti potenziali clienti si trasformano in trattative concluse.
Collaborazione del team: tutti vedono le stesse informazioni.
Il risultato: meno stress, meno errori e più vendite.
Sistemi CRM utilizzabili con WordPress
Se il Suo sito web è realizzato con WordPress, c’è una buona notizia: può integrare il sistema CRM direttamente al suo interno. Ciò significa che i clienti che compilano un modulo sul Suo sito arrivano subito nel Suo sistema CRM.
Le soluzioni CRM per WordPress più diffuse:
Jetpack CRM
Un plugin gratuito e semplice.
Permette di conservare i contatti dei clienti, aggiungere note, seguire i processi di vendita e persino emettere fatture.
Adatto a piccole aziende, freelance o fornitori di servizi.
WP ERP CRM
Questo plugin unisce la gestione dei clienti (CRM), la gestione del personale (HRM) e la contabilità.
È uno strumento eccellente per chi ha bisogno di qualcosa di più di un semplice elenco di contatti.
HubSpot CRM for WordPress
HubSpot è una delle più grandi piattaforme di marketing e CRM al mondo.
Il plugin per WordPress salva automaticamente ogni contatto che lascia la propria e-mail sul Suo sito e consente poi di inviare e-mail automatizzate.
Groundhogg CRM
Una buona soluzione per l’e-mail marketing e la cura delle relazioni con i clienti.
Permette di creare campagne e-mail, automatizzare le risposte e monitorare l’attività degli utenti sul sito web.
Pipedrive – uno dei sistemi CRM più diffusi
Se cerca un CRM particolarmente adatto ai team di vendita, Pipedrive è una delle soluzioni più diffuse al mondo.
Pipedrive è un sistema semplice, visivo e molto intuitivo, in cui tutti i clienti sono rappresentati come “schede” nel processo di vendita. Lei vede:
quali clienti sono nuovi,
a quali è stata inviata un’offerta,
e quali sono già diventati clienti paganti.
A ogni cliente si possono aggiungere note, chiamate, promemoria e file, tutto in un unico luogo.
Pipedrive si può collegare a WordPress?
Sì, ci sono diverse possibilità. Il plugin WordPress di Pipedrive „LeadBooster by Pipedrive” aggiunge al sito un chatbot. Il modulo Pipedrive Web Forms (strumento aggiuntivo di LeadBooster) può essere incorporato nel sito web e i moduli compilati arrivano in Pipedrive come potenziali clienti (lead) o trattative. I moduli WordPress esistenti possono essere collegati a Pipedrive tramite API o un’integrazione adeguata, ad esempio un’estensione del plugin per moduli.
Che cos’è un’API (e come funziona)
API significa Application Programming Interface: in parole semplici, è un ponte tra due sistemi attraverso il quale i dati possono spostarsi automaticamente.
Esempio:
Sul Suo sito web WordPress c’è un modulo di contatto.
Il cliente lo compila: nome, e-mail, messaggio.
L’API invia automaticamente queste informazioni a Pipedrive, dove viene creato un nuovo cliente (“lead”).
Non serve inserire i dati manualmente: tutto avviene da sé.
Quanto tempo richiede il collegamento all’API di Pipedrive
I tempi di integrazione dipendono da quanto “in profondità” si collegano i sistemi.
| Tipo di collegamento | Cosa fa | Tempo indicativo |
| Collegamento unidirezionale (dal sito web a Pipedrive) | Le richieste dal sito web arrivano automaticamente nel CRM | 2–4 ore |
| Collegamento bidirezionale (sito web ↔ Pipedrive) | I dati vengono sia inviati sia aggiornati dal CRM al sito web | 6–10 ore |
| Sincronizzazione completa con stato e ritorno dei dati | Scambio completamente automatico, ad esempio lo stato del cliente aggiornato sul sito | 10–20 ore |
Quindi, se Le serve solo un semplice invio delle richieste al CRM, si può realizzare in poche ore.
Se serve un’automazione completa, in cui i due sistemi “dialogano” tra loro, ci vuole più tempo, ma il risultato è un flusso di clienti completamente automatico.
Quale CRM scegliere?
Non esiste un’unica risposta giusta, perché ogni azienda ha esigenze diverse.
Se ha una piccola attività o sta appena iniziando a raccogliere clienti, basta il plugin Jetpack CRM o HubSpot CRM.
Se ha già un team di vendita attivo, è meglio scegliere Pipedrive o un altro CRM professionale.
Se desidera un collegamento completo con il sito web e le automazioni, scelga un sistema con una buona API o con integrazioni pronte.
La cosa più importante: il CRM deve aiutarLa a risparmiare tempo, non a creare più lavoro.
Se configurato correttamente, il sistema CRM diventa un assistente silenzioso che ricorda, organizza e informa.
Come può aiutarLa CREATING.LV
Noi aiutiamo le aziende a realizzare:
siti web con sistema CRM integrato (Jetpack, HubSpot, Pipedrive e altri);
collegamenti API che trasferiscono e sincronizzano automaticamente i dati;
automazioni che inviano e-mail, creano nuovi “lead” e aggiornano gli stati;
formazione su come usare correttamente il CRM, affinché diventi uno strumento di lavoro quotidiano e non l’ennesima tabella.
Da ricordare
Il sistema CRM aiuta a organizzare clienti, vendite e comunicazione in un unico luogo.
WordPress offre diversi plugin CRM che permettono di integrare il sistema direttamente nel sito web.
Pipedrive si può collegare a un sito WordPress con il plugin di chat LeadBooster, con un modulo Pipedrive Web Forms incorporato o con un’integrazione API dei moduli esistenti.
Un collegamento API unidirezionale richiede alcune ore, uno bidirezionale fino a un giorno.
Ogni azienda deve scegliere la propria soluzione in base a dimensioni, volume di lavoro e obiettivi.
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